2018年中国电视剧行业市场前景研究报告（简版）
近年来，我国电视剧行业产量颇丰，发展态势良好，经过几年的探索和发展，已经形成了包括投资、制作、交易、播出和广告经营五大环节在内的，有电视剧制作方、购买方、播出方、观众和广告客户等多方参与的基本完整的产业链形态。目前，电视剧产业正在资源整合与产业升级的阶段。电视剧产业将在制作数量、播出平台、广告收入等产业链的各个环节积累经验，日益成熟，在产业运作上不断增强其自身实力。
一．电视剧行业相关政策
随着我国电视剧行业的不断发展，国家广电总局极为重视电视剧产业的良性发展，建立健全了电视剧制作许可证制度，规范市场流通。2004年专门成立了国家广电总局电视剧管理司，负责电视剧的生产、交易和播出等方面事务的管理和监控。而“一剧两星”“限韩令”等政策调控也为市场发展不断助力。为保证电视剧行业市场繁荣、健康发展，2017年国家新闻出版广电总局在国家文化发展大方向的指引下，发布了一系列的调控政策。
以下是中国电视剧行业发展相关政策汇总：
资料来源：中商产业研究院整理
二．中国电视剧行业发展现状
1.电视剧备案/立项情况
数据显示：截止到12月底，2017年1-12月全国电视剧备案公示总量为1180部、46520集。与2016年相比，总部数同比下降3.36%，总集数下降3.59%，这也是电视剧备案数据迎来了近五年来的首次“逆增长”。单部集数持续增长、但增长幅度有所减缓2012年以来，无论备案总数发生何种改变，单部集数一直保持平稳的增加趋势。2017年，在立项总部数、总集数均有所下降的情况下，平均单部集数依然上升至39.8集。网络剧数量下降明显，2017年新增网络剧295部，相比2016年349部的数量同比减少15.5%；相较2015年379部的数量减少22.2%，下降趋势明显。
数据来源：广电总局、《2018中国电视剧产业报告》
题材方面，2017年中国电视剧立项题材中59%为当代题材剧，18%市古代题材剧。近代题材电视剧占总立项电视剧数量的17%，而现代剧以及重大题材剧分别占比5%和1%。总的看来，我国电视剧题材集中表现为当代剧，古代题材剧和现代剧数量不相上下。
数据来源：广电总局、《2018中国电视剧产业报告》
2.电视剧收视情况
2017年电视剧收视排行榜上共有6部电视剧收视率在1.5%以上，有两部剧收视超2%。其中检察反腐大剧《人民的名义》以3.661%的收视高居榜首。《那年花开月正圆》收视第二，全年平均收视率达2.564%。《因为遇见你》1.930%收视排名第三位。其余上榜电视剧还有《我的前半生》收视率1.876%，《楚乔传》收视率1.741%，《欢乐颂》1.614%，《人间至味是清欢》收视1.315%，《孤芳不自赏》1.314%，《三生三世十里桃花》1.288%，《于成龙》收视率为1.277%。从题材类型来看，2017年电视剧收视率排行榜前十名中现代都市剧占40%，古装剧占比50%。播放平台上，湖南卫视优势明显，共有5部电视剧上榜，东方卫视上榜电视剧有《那年花开月正圆》等4部剧。总体看来，湖南卫视和东方卫视两台选剧能力更胜一筹。
数据来源：《2018中国电视剧产业报告》、中商产业研究院整理
2017年网络剧播放量方面共有5部剧播放量超300亿次，其中《楚乔传》播放量排名第一，共计457.75亿次。《三生三世十里桃花》以430.92亿次播放量居于第二位。《欢乐颂2》播放量为315.98亿次，排名第三。
2017年不少电视剧采取网台同播的形式播出，共有《人民的名义》《那年花开月正圆》《因为遇见你》《我的前半生》《楚乔传》《欢乐颂2》《孤芳不自赏》《三生三世十里桃花》八部剧集重合，几乎逆转了以前对电视渠道和网络渠道的分众观看的认知。相比2016年收视率前十和播放量前十的作品仅有两部重合的情况，2017年共有8部剧集同时出现在双榜单中，年度播放量前十的剧集中只有《择天记》和《猎场》未能进入年度收视排行。不同播放渠道对于题材的偏好明显网络播放量较高的作品类型依然以古代题材为主，而卫视收视较高的题材多为现实主义题材。
数据来源：《2018中国电视剧产业报告》、中商产业研究院整理
2017年共有五家一线卫视开设周播剧场，其中安徽卫视和浙江卫视首次加入周播剧布局，而湖南卫视却取消了三大周播剧场中的两个，缩小周播剧布局，集合资源抢占周一至周三的次黄金档。同样退出次黄金档的还有江苏卫视。2017年度周播剧收视排行榜前十名的作品中由湖南卫视播出的剧集高达7部，占比70%。
总体来看，周播剧收视略有好转,但上涨速度过慢。2017年周播剧收视率排行榜上共4部剧收视率超0.8%，比2016年上涨一部，增长速度过慢。其中《楚乔传》以1.741%的收视率位居榜首，《择天记》收视率1.119%紧随其后，《漂亮的李慧珍》收视率为0.982%，排名第三位。而在周播剧制作方面并没有根据国内收视和播放情况进行有效的调整和改善，甚至在播出方式和频次上越来越接近日播剧形式。
数据来源：《2018中国电视剧产业报告》、中商产业研究院整理
三．主要竞争企业分析
1、浙江华策影视股份有限公司
浙江华策影视股份有限公司创立于2005年10月，是一家致力于制作、发行影视产品的文化创意企业。2010年10月26日，公司于深圳证券交易所创业板上市，成为国内第一家以电视剧为主营业务的上市企业。
数据显示：华策影视2017年实现营业总收入52.05亿元，同比增长17.09%，净利润6.32亿元，同比增长32.09%。公司称，业绩增长主要原因是：公司保持战略定力，深化SIP战略内涵，持续聚焦爆品，以规模化爆品生产能力为依托，提高了爆品版权价格、提升了内容产品海外售价、带动了经纪业务和整合营销规模快速增长。
数据来源：中商产业研究院整理
作为电视剧领域龙头企业，2017年度是华策影视实施SIP战略、聚焦爆品以来，各大业务板块落地生花、硕果频出的一年：《三生三世十里桃花》等头部全网剧喜获收视口碑双丰收的同时带动了华流出海；《致我们单纯的小美好》、《柒个我》等纯网剧成功探索“以剧带星”模式，带动了公司艺人经纪业务的发展；以爆款为依托，广告签约额快速增长，整合营销业务形成规模效应；电影发行实力进一步提升，全年累计票房成绩实现新的突破；综艺板块持续创新，“2017天猫双11晚会”惊艳观众并获海外大奖。
2017年共开机全网剧15部681集，取得发行许可证的全网剧共13部560集，主要产生收入的全网剧为《创业时代》、《悲伤逆流成河》、《时间都知道》、《甜蜜暴击》、《谈判官》、《老男孩》、《独孤皇后》、《上古情歌》等。2017年共首播全网剧13部617集，其中《楚乔传》、《三生三世十里桃花》、《孤芳不自赏》进入互联网播出平台2017年度点击量前十名，《三生三世十里桃花》、《楚乔传》刷新网络播出历史记录；《致我们单纯的小美好》、《柒个我》进入2017年度纯网剧点击播放前10名。
2.慈文传媒股份有限公司
慈文传媒，中国影视行业的领跑者，中国第一批被授予电视剧（甲种）制作许可证的民营公司。已成为集电视剧、电影、动画制作等为一体的大型传媒机构。
2月8日，慈文传媒股份有限公司（简称“慈文传媒”）发布2017年度业绩快报。数据显示慈文传媒2017年预计实现营业总收入16.71亿元，较上年同期下降8.5%；预计实现营业利润3.88亿元，较上年同期增长2.66%；预计实现归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，较上年同期增长47.62%。关于业绩增长的主要原因，慈文传媒在公告中称，公司围绕P全产业链，主打网台联动头部剧，拓展付费模式网生内容，协同开展游戏等相关业务，打造慈文“品牌+”的泛娱乐平台，总体进展情况良好。2017年，公司投资的《决战江桥》、《那年花开月正圆》、《凉生，我们可不可以不忧伤》等多部电视剧实现了收入，公司相关子公司享受税收优惠政策，公司2017年度营业利润、利润总额、净利润比上年度同期分别有一定增长。
数据来源：中商产业研究院整理
3.浙江唐德影视股份有限公司
唐德影视是一家获得国家广电总局批准的拥有甲级资质的影视剧节目内容生产出品机构。公司是具有影视项目（电影、电视剧、电视栏目）投资、管理、策划、制作及营销能力的全方位一体化的专业影视股份有限公司.唐德影视成立于2005年10月，并于2015年02月16日首次公开发行股票并在创业板上市。
根据唐德影视发布的2017年业绩快报显示：唐德影视2017年实现营业收入12.5亿元，同比增长58.84%；实现净利润2.1亿元，同比增长19.09%。唐德影视2017年业绩的增长主要来源于《巴清传》、《那年花开月正圆》、《计中计》、《亲爱的，好久不见》、《急诊科医生》等多部电视剧作品，该等电视剧制作精良，实现了较高的毛利，使得影视剧业务的收入、利润较上年均实现较大增长，虽然部分被《中国好声音》项目计提减值约14,122万元所抵消，本年度公司归属于上市公司股东的净利润仍较上年实现增长，基本每股收益亦因此增长。
数据来源：中商产业研究院整理
四．未来发展趋势
1.网台联动更加热门
由于智能电视OTTTV的快速发展，电视剧正成为泛娱乐产业链上的核心环节。拥有大量年轻读者的网络文学通过改变成热门电视剧在网、台播出，进一步放大人气和受众，继而同步改编为热门电影、网络游戏，已经成为了业界通行的做法。
网络剧是近年新兴的影视产品，因此，电视剧、网络剧的共存模式还未形成成熟体系。在协商售卖的情况下，先网后台、先台后网都是偶然现象。在未来发展中，台网联动会更为规范。
2.周播剧初具规模
一线卫视不仅率先占据黄金档统领位置，其与国际接轨的周播模式经过近三年的探索已开始绽放光彩。
如湖南卫视《青春进行时》剧场播放的《漂亮的李慧珍》、《特工皇妃楚乔传》，东方卫视播放的《射雕英雄传》、《求婚大作战》，北京、安徽卫视播出的《青云志2》、《龙珠传奇》等剧，都备受关注。
以上材料及分析均来自中商产业研究院发布的《2018-2023年中国电视剧行业市场前景及投资机会研究报告》。
长按二维码识别关注
关注中商产业研究院，让你不动声色地涨姿势